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全国民企首单“常发行计划”落地浙江

窦瀚洋、戴威、吕珍瑜
2022年08月31日13:56 | 来源:人民日报客户端浙江频道
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日前,红狮控股集团有限公司成功发行全国首单民营企业“常发行计划”债务融资工具,发行金额10亿元。由农业银行与同业联合承销,发行期限256天,票面利率2.35%,创该企业近两年同品种债券发行利率新低。

什么是“常发行计划”?这是今年5月,中国银行间市场交易商协会针对企业发债推出的便利化机制。

在过去,企业发债一般要披露一份长达200多页的募集说明书,募集结束后,到下次发行时,如说明书已超时效,又得重新制作披露一份。对于一家常态化发债的企业而言,这无疑大大增加了工作量。

“募集说明书的字数基本都在十万字以上。如果没有重大经营、财务变化,同一发行人当年后续多次发行的募集说明书,重复内容会占到95%以上。‘常发行计划’推出后,只需要在基础募集说明书上,更新关键内容就行,字数也仅7000字左右。”农行浙江金华分行公司业务部客户经理吕莉莉解释,通过“常发行计划”机制,发行人能显著减少重复性披露,有效降低信息披露成本,提高注册发行工作效率,原本大约一周的募集说明书准备时间,可以大幅缩减到1天左右。同时,发行文件篇幅大幅缩减,也让投资人阅读更加便利。

浙江地区民营经济发达。农行坚持在服务机制和产品等方面不断创新,间接融资和直接融资并重,通过充分发挥银行间债券市场作用,支持民营企业不断拓宽融资渠道。

“常发行计划”一经推出,农行第一时间响应监管机构、银行间市场交易商协会对完善民营企业债券融资支持机制的工作要求,在辖内排摸有适合融资需求的企业。

位于兰溪的红狮控股集团是一家民营建材企业,目前大力推进“低碳、安全、环保”绿色建材产业发展,在融资上,积极参与各类债券创新。

“在人行金华市中心支行指导下,通过比对条件,我们发现红狮集团符合‘常发行计划’相关要求。监管机构和市场也对企业的经营实力及发展前景高度认可。得知企业有发债计划,我们立即上门走访对接,给企业提出了建议。”吕莉莉介绍,农业银行作为此次发行联席承销商,全力配合了发行相关准备。

“原来发行计划是定在8月下旬,8月1日时,企业根据实际需要改变发行计划,提前到上旬,我们总行、省分行、市分行三级联动,为企业开辟了绿色通道。”吕莉莉说,克服疫情等因素,把按正常需要14天的流程,缩减到了一周以内,“赶在计划前,顺利完成了各项准备。”

据悉,农行是最早参与支持红狮集团发债的银行之一,2014年5月20日,农行为该集团在银行间市场发行了第一单中期票据。2021年5月,农行作为主承销商,助力该集团成功发行了全国首单民营企业可持续发展挂钩债券,进一步加大了金融对传统行业低碳转型的支持力度。

(责编:孙鹏、康梦琦)

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